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Merlin envoie Tom et Léa dans une époque de légende pour qu'ils récupèrent l'épée de lumière. Avec l'aide du chevalier des eaux et de la reine araignée, ils sont transformés en phoques et plongent dans la crique des tempêtes où se trouve l'épée.

Lors d'une visite de la Citadelle noire avec le sorcier Darkat, Cham se laisse piéger. Il touche Ténébreuse, l'épée qui se trouve sur le gisant d'Eddhor. Dès que le garçon retourne au cachot, sa mère comprend qu'il est sous l'emprise des Addraks. Darkat en profite pour renforcer son influence sur lui et lui apprend à se battre.

Les armées d'Ombrune sont en marche. Pour qu'elles aient une chance de tenir tête aux terribles troupes addraks, elles doivent avoir franchi les Morne Monts avant le début des combats. Tant que durera la nuit, il faut empêcher les sorciers de donner l'assaut.

Cham, Nyne et leur père, Antos, Grand Eleveur de dragons, sont invités à la fête du jubilé du roi d'Ombrune. Mais Antos décide de ne pas y aller car il ne peut laisser les bêtes. Hadal, secrétaire du Maître Dragonnier arrive au palais de Nalsara et convainc Antos de le laisser emmener les enfants. Cham retrouve Nour à la dragonnerie royale. Celui-ci lui confie sa méfiance à l'égard de Darkat.

Ce dernier volet de la première période met en scène le retour mouvementé de Cham et Dhydra, qui échappent de peu aux douze sorciers addracks.

Dans 12 jours et 12 nuits, les sorciers addraks, momentanément pétrifiés, se réveilleront, plus puissants que jamais et déclareront la guerre au royaume d'Ombrune. Et Cham, à 11 ans, a son rôle à jouer. Selka, la dragonne de messire Damian, le sait, elle aussi. Comme elle l'a promis jadis à son dragonnier, elle dépose sur l'île aux Dragons l'uf d'un dragonneau blanc.

Cham et Cyd, son dragon blanc, ont empêché la strige de s'emparer du squelette de dragon. Elle détient cependant une griffe qui permet à Darkat de donner naissance à une créature terrifiante. Cham et les habitants du royaume d'Ombrune décident d'unir leurs forces à celles des dragons. Le garçon utilise ses connaissances en magie noire pour contrer celle des sorciers.

Youpi ! Ce soir, Ninon va dormir chez sa copine Lila ! Et chez Lila, il y a un moment que Ninon adore : le bain. Dans la grande baignoire blanche, remplie à ras bord, Lila nage, Ninon saute, et... soudain, c'est l'aventure : toutes deux sont devenues de ravissantes sirènes !

Selka, l'ancienne dragonne de messire Damian, annonce à Cham et Nyne que le monstre qui dort dans les profondeurs de l'océan va bientôt se réveiller. Lorsqu'il respirera, son souffle créera un gigantesque raz-de-marée qui détruira l'île aux Dragons et la ville de Nalsara. Cham et Nyne font tout pour empêcher cette catastrophe de se produire.

Cham a retrouvé sa mère. Il est emprisonné avec elle dans une tour de la sombre citadelle des sorciers addraks. Le maître dragonnier et les magiciennes informent Nyne et Antos de la capture de Cham. Le père et la fille les rejoignent à Nalsara, bien décidés à essayer de trouver un plan pour libérer les leurs.

Darkat, le jeune sorcier addrak que Cham a vaincu lors du jubilé du roi, est furieux car le Conseil des sorciers lui a interdit de se venger. Si Darkat s'est résigné à obéir, la strige, elle, choisit d'assouvir les noirs desseins de son maître.

Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions. La première : rencontrer un grand artiste et le convaincre de faire aimer sa musique au plus grand nombre. Les deux enfants utilisent une flûte magique et sont transportés à Vienne, en 1762. Ils arrivent au palais de l'impératrice d'Autriche.

L'épouvanteur et son apprenti, Thomas Ward, se sont rendus à Priestown pour y achever un travail. Dans les profondeurs des catacombes de la cathédrale est tapie une créature que l'épouvanteur n'a jamais réussi à vaincre. On l'appelle le Fléau. Tandis que Thomas et M. Gregory se préparent à mener la bataille de leur vie, il devient évident que le Fléau n'est pas leur seul ennemi. L'Inquisiteur est arrivé à Priestown. Il arpente le pays à la recherche de tous ceux qui ont affaire aux forces de l'obscur! Thomas et son maître survivront-ils à l'horreur qui s'annonce?

Après le jubilé du roi, Cham et Nyne quittent Nalsara. Alors qu'ils sont en pleine mer, une étrange tempête éclate. Pourtant le navire se stabilise grâce aux élusims. Parmi eux, Vag est chargé d'une mission : guider les enfants au château Roc, où un nycampe nommé Otéron doit leur remettre quelque chose de la part d'une mystérieuse femme. Il s'agit d'un livre, le Livre des secrets.